Punctul de plecare
Ce am construit
/ Contextul clientului
/ Provocarea
/ Obiectivele proiectului
/ Soluția Webaround
Managementul contactelor
Toate lead-urile, indiferent de sursă, ajung într-o listă centralizată, ușor de filtrat și de organizat.
Din listă, echipa poate:
Lista funcționează ca punct de plecare zilnic: de aici echipa intră în orice contact și vede imediat istoricul și starea lui, fără să mai caute prin fișiere.
Pâlnia de vânzări
Fiecare lead parcurge o pâlnie de vânzări cu etape clar definite, de la primul interes până la client.
Pâlnia ajută echipa să:
La schimbarea etapei, platforma poate trimite automat un eveniment de conversie către Meta, cu o valoare asociată — astfel reclamele se optimizează pe baza progresului real al lead-urilor.
Fișa de contact și îmbogățirea automată a datelor
Fiecare contact are o fișă completă, care adună într-un singur loc tot ce știe platforma despre el.
Pe lângă datele de contact, fișa include:
Când introduci codul fiscal al unei firme, platforma interoghează automat registrul firmelor din România și completează singură datele firmografice și financiare — fără căutări manuale pentru fiecare lead.
Conversii sincronizate cu Meta
Platforma trimite automat evenimente de conversie către Meta, server-side, pentru ca reclamele să se optimizeze pe baza rezultatelor reale, nu doar a click-urilor.
Fiecare eveniment trimis este salvat într-un jurnal, cu statusul răspunsului și conținutul trimis, astfel încât integrarea poate fi verificată și depanată oricând. Platforma acoperă mai multe tipuri de evenimente, de la lead nou până la achiziție.
Calendarul echipei
Programările și întâlnirile echipei sunt vizibile direct în CRM, fără să mai treci dintr-o aplicație în alta.
Prin conectarea contului Google, platforma afișează calendarele și evenimentele zilei selectate, oferind o imagine rapidă a programului echipei lângă datele despre lead-uri.
Securitate și acces extins
Pentru că platforma conține date personale și financiare ale contactelor, accesul este protejat pe mai multe niveluri.
Stratul de securitate include:
Chiar și un administrator autentificat trebuie să confirme parola de acces extins înainte de a vedea sau edita detaliile unui contact — un strat în plus pentru protecția datelor.
Integrări externe
Platforma a fost conectată cu serviciile externe relevante pentru activitatea Programarea Succesului, precum:
Prin aceste integrări, operațiuni care altădată cereau intervenție manuală — completarea datelor despre firmă sau raportarea conversiilor — se întâmplă acum automat, în timp real.
Am pornit de la modul real în care echipa lucrează cu lead-urile
La început am analizat cum ajung lead-urile, cum sunt calificate și ce date contează cu adevărat pentru fiecare contact. Apoi am transformat acest flux într-o structură tehnică clară — module, etape de funnel, bază de date, interfețe și integrări.
Analiză și discuții inițiale
Definirea fluxurilor și funcționalităților
Proiectarea structurii platformei
UX/UI pentru zonele principale
Dezvoltare backend și frontend
Integrarea cu servicii externe
Testare
Lansare
Mentenanță și dezvoltări ulterioare
Platforma a fost dezvoltată incremental, astfel încât echipa Programarea Succesului să poată valida funcționalitățile importante înainte de lansare și să adauge ulterior module noi, pe măsură ce nevoile evoluează.
Rezultate vizibile
CRM-ul dezvoltat pentru Programarea Succesului a schimbat modul în care echipa lucrează cu lead-urile. Datele care înainte erau împrăștiate prin Excel și email sunt acum centralizate, iar pașii repetitivi de introducere, calificare și raportare se întâmplă în mare parte automat.
Impactul pentru business
Dincolo de ordine și automatizare, platforma oferă echipei o imagine clară a pâlniei de vânzări și o bază tehnică pe care se pot adăuga noi module — un sistem care susține creșterea, nu doar gestionează prezentul.
1.
Lead-uri centralizate, nu împrăștiate
Un singur sistem
2.
Captură automată a lead-urilor din site
Fără introducere manuală
3.
Îmbogățire automată a datelor despre firmă
Date din CUI, instant
4.
Pâlnie de vânzări cu etape clare
9 etape de funnel
5.
Conversii sincronizate cu Meta
5 tipuri de evenimente
6.
Fișă completă pentru fiecare contact
~18 câmpuri / lead
7.
Date sensibile protejate suplimentar
Acces extins securizat
Ce spune Programarea Succesului
[Testimonial în curând] — spațiu rezervat pentru un testimonial real din partea echipei Programarea Succesului, despre cum a schimbat CRM-ul modul de lucru cu lead-urile.
Concluzie
Pierzi lead-uri prin Excel și inbox?
Dacă lead-urile tale ajung în fișiere separate, emailuri și aplicații care nu comunică între ele, un CRM custom le poate aduna la un loc, le poate califica automat și îți arată în orice moment unde se află fiecare. Hai să vedem cum ar arăta pentru businessul tău.
